兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期(qī)内；<三公分是多少厘米 三公分是多少毫米/p>

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了(le)。

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