民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人(rén)流交织背后的(de)中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开(kāi)展专(zhuān)项(xiàng)调研，用(yòng)另(lìng)一个视角观察(chá)中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些能(néng)够反(fǎn)映中国(guó)出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观(guān)察中国企(qǐ)业出(chū)口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大、商品种类最全(quán)、参(cān)会(huì)采购商数量(liàng)多且(qiě)国别广，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地(dì)域非常(cháng)广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业，也包(bāo)括行业龙头企业(yè)。广交(jiāo)会能够(gòu)提供(gōng)充足样本(běn)，便于(yú)我们观察中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口信息的(de)第(dì)一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)重要的拓客渠道(dào)。新增客源(yuán)的(de)数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期(qī)新增(z吴亦凡现在在哪里关着ēng)订单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得(dé)到当下中国出口企业(yè)群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或(huò)预示中国(guó)出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自(zì)境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本(běn)次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商(shāng)明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外(wài)客流(liú)比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时(shí)，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益(yì)客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东(dōng)）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之(zhī)前长三(sān)角(jiǎo)出(chū)口调研信息一(yī)致，本(běn)次广交会(huì)调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)国家订单，中国不同(tóng)类型出口企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部(bù)分企业(yè)则表(biǎo)示今年对俄出(chū)口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和(hé)代工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年(nián)海外需求较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类型企业(yè)反馈(kuì)，它们具体面临的出口压力(lì)存(cún)在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订(dìng)单明(míng)显下(xià)滑，中大型(xíng)企业反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻，甚至(zhì)部分大中型企(qǐ)业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品(pǐn)牌的出口(kǒu)企业订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一(yī)定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临(lín)较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家(jiā)对(duì)中国(guó)外贸(mào)企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之(zhī)间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出(chū)口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物(wù)0％。设置(zhì)关税的初衷(zhōng)是为保护(hù)本(běn)地(dì)制造业免(miǎn)受廉(lián)价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业(yè)转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前中国(guó)企业已经(jīng)开始产业转移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展(zhǎn)杭(háng)州外(wài)贸(mào)专项调研(yán)，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的(de)三点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告，提示中国出(chū)口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季(jì)度中国出口订单和金(jīn)额(é)或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响(xiǎng)中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们前(qián)往广州进行专(zhuān)项调研，从另一(yī)个角度观察(chá)中国当下(xià)出口现(xiàn)状以及(jí)中国出口企业面临的长期趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对(duì)外(wài)贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是一个重要的(de)拓客渠道，能够集中高效(xi吴亦凡现在在哪里关着ào)拓(tuò)展新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数(shù)量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增(zēng)订单规模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外贸(mào)展会新(xīn)拓客户并不意味(wèi)着(zhe)当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出(chū)口订(dìng)单(dān)主要与(yǔ)之(zhī)前客(kè)户签订(dìng)的老订(dìng)单相关。外(wài)贸展会反映的是(shì)更长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交会(huì)作为(wèi)中(zhōng)国最大(dà)的进出口商(shāng)品展会，已(yǐ)经(jīng)举(jǔ)办(bàn)133届，为(wèi)中国(guó)历史最长(zhǎng)的(de)外(wài)贸展会，被誉(yù)为(wèi)“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参会采(cǎi)购商数(shù)量最多、国别最广，能够为(wèi)我们(men)观察中国外(wài)贸出(chū)口现状(zhuàng)和趋(qū)势(shì)提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆及(jí)配件(jiàn)、机(jī)械、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家(jiā)居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药及医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第(dì)1、2期累计参展(zhǎn)企业(yè)数量达(dá)到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当(dāng)前外(wài)贸环境五点(diǎn)特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结合现(xiàn)场调研(yán)企业反馈，本次广交会(huì)客(kè)流量相当旺盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期(qī)展会，本(běn)次广(guǎng)交会(huì)开放境(jìng)内(nèi)采购商名额，客流结构(gòu)上(shàng)境内采购商与境(jìng)外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年内(nèi)外交流比(bǐ)较充分时，境内和(hé)境(jìng)外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量(liàng)明显不足，本(běn)次境外采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯(sī)和非洲等(děng)客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而(ér)言，欧美(měi)客(kè)户属(shǔ)于(yú)高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次(cì)广交(jiāo)会反馈出来(lái)的信息是当(dāng)下高(gāo)效益(yì)客(kè)户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已经(jīng)不(bù)直(zhí)接前(qián)往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数(shù)据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中东(dōng)整体的采购规模相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单，不同企业(yè)之间(jiān)感受存(cún)在明显差异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结(jié)果(guǒ)相近(jìn)，企业普(pǔ)遍反馈欧美(měi)出口(kǒu)动(dòng)能(néng)最为(wèi)疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规(guī)模(mó)和类(lèi)型(xíng)的企业(yè)所面(miàn)临的出口压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑(huá)明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今年(nián)订单虽(suī)有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的代(dài)加(jiā)工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次(cì)广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸(mào)企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存(cún)在(zài)贸(mào)易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增(zēng)大(dà)，例如(rú)中国对(duì)非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩(mó)擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于(yú)保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体正式实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。初(chū)衷(zhōng)是保(bǎo)护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产业(yè)转移(yí)。疫(yì)情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移(yí)的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产业转(zhuǎn)移至(zhì)当(dāng)地，生产(chǎn)得(dé)到的(de)产成(chéng)品也主要是为销售于(yú)当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移对中(zhōng)国出口份额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现(xiàn)有(yǒu)所(suǒ)差异(yì)。其中，出口(kǒu)份额(é)数据(jù)显(xiǎn)示，中国(guó)出口劳动密集(jí)型(xíng)产品的订单(dān)近年来(lái)呈现持续(xù)下(xià)降；但(dàn)大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争威胁(xié)，向(xiàng)东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样本(běn)企业数(shù)吴亦凡现在在哪里关着量(liàng)与范围有限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调(diào)研系(xì)列之(zhī)三：广交会下的出(chū)口群像》

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