兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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