昨夜，据路透(tòu)社最新(xīn)报道，知情人(rén)士透露，美(měi)国总统拜登(dēng)和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成协(xié)议，双方在可自由(yóu)支配开支方(fāng)面(miàn)的分(fēn)歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和另一名了(le)解谈判(pàn)情况的人士(shì)称，最终(zhōng)可能达成(chéng)的不会是一份长达数(shù)百页、可能需要立法(fǎ)者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票(piào)的法案，而(ér)是一(yī)份包(bāo)含几个关键数字的精简协议。另一位消息人士称，预计(jì)谈判代表将敲定可自由支配(pèi)开支的最高限额，包(bāo)括军(jūn)费开支(zhī)，但让议员(yuán)们在未来几个月通过正常的拨(bō)款程(chéng)序(xù)敲定(dìng)住房和教育等(děng)类别的细节(jié)。根据美(měi)国(guó)联邦(bāng)数据(jù)，2022年，美国的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支出总额的27％。其中大约一半用(yòng)于国防，一些(xiē)议员表示(shì)不应该削(xuē)减这一领域的(de)支(zhī)出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出减产决定(dìng)后，将于6月4日举行的六(liù)个月来首次面对面会议不太(tài)厦门是几线城市呢可能(néng)采取(qǔ)新(xīn)的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作(zuò)出(chū)反应。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不(bù)是推(tuī)动油价上涨，而是(shì)平衡价格，以(yǐ)确保生产者和消费(fèi)者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油价格到(dào)2023年底将略(lüè)高于80美元/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目(mù)前的价格反(fǎn)映了市场对全球宏观经济形势的评(píng)估。美(měi)国(guó)加息阻(zǔ)碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的(de)最(zuì)新数据显示，交易(yì)员(yuán)们完全押注美联储会在(zài)6月或(huò)7月(yuè)的某(mǒu)次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比当(dāng)前(qián)有效联邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高出超过(guò)25个基点(diǎn)，这(zhè)代表市场(chǎng)认为接下来两(liǎng)次会议(yì)中美(měi)联(lián)储肯(kěn)定会(huì)加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显示消化(huà)了约14个基(jī)点的加息预期，由于美(měi)联储加息规模通常都是25个基点的倍数(shù)，这代(dài)表6月加息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步(bù)三日(rì)连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟(wěi)达早盘(pán)股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘(pán)价略低于(yú)380美(měi)元，创(chuàng)盘中和收盘历(lì)史新高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值突破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达市(shì)值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英特(tè)尔(ěr)的市值(zhí)。英伟(wěi)达创美股史上最大单日市值(zhí)增(zēng)长规模(mó)，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各(gè)自的市值都高。

　　最(zuì)新的(de)财报数据显示(shì)，英伟(wěi)达(dá)Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于(yú)市场预期(qī)的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元(yuán)，市(shì)场预期0.92美元(yuán)。按(àn)业务划分(fēn)，英伟达数据中心业(yè)务营收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美(měi)元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的(de)展(zhǎn)望(wàng)表明，英伟达从全(quán)球企业布局(jú)AI的热潮中获得的利益远超人们(men)预期(qī)。英伟达(dá)生产极度复(fù)杂的人工智能计算(suàn)任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑(hēi)色系(xì)集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期价创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明显下滑并创(chuàng)下近半年(nián)或半年多以来新低(dī)。截至5月25日(rì)下午收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反(fǎn)弹后于(yú)近期再次走弱。对此，大有期货(huò)投研中心(xīn)黑色(sè)高级研究(jiū)员黄科在接(jiē)受期(qī)货日报(bào)记者采访(fǎng)时(shí)表示，近(jìn)期黑色系(xì)品种大(dà)幅下跌(diē)是宏观和产业共振(zhèn)带(dài)来的结果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层面，目前美国两党对于政府债务(wù)上限问题(tí)仍没(méi)有达成一(yī)致，随着(zhe)截(jié)止日期临(lín)近，市(shì)场各方的(de)避险观(guān)望情绪较为明显；而(ér)从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续(xù)加息的可能性(xìng)，当前美联储6月加息(xī)概率(lǜ)上升到40％附(fù)近，近期(qī)美元指数走强(qiáng)对于大宗商品(pǐn)价格普(pǔ)遍形成(chéng)一定压(yā)力(lì)。国内(nèi)方面(miàn)，5月(yuè)份(fèn)公(gōng)布的社融和(hé)固定(dìng)资产投资等经济(jì)数(shù)据略低于市场，市场担心(xīn)经济(jì)复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经(jīng)济(jì)状况关联性较强的黑色(sè)系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素(sù)。黄科表示(shì)，从现货市场(chǎng)表现(xiàn)来看，虽然目(mù)前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料价格(gé)的大幅回落(luò)，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产动(dòng)力(lì)。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧(yà)产(chǎn)量甚至止跌(diē)回升，减产不及预期以及原料成本(běn)持(chí)续下移(yí)导致钢价下方(fāng)支(zhī)撑(chēng)走弱(ruò)；而当前国内钢材需(xū)求也已临近(jìn)淡季，在需求(qiú)乏力的(de)情(qíng)况下，钢材价格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀(pān)对(duì)记者表示，自今年3月中旬(xún)以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负(fù)向循环(huán)，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材下(xià)游需求恢(huī)复距离(lí)此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年年初以(yǐ)来(lái)市(shì)场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在(zài)市场供需(xū)阶段性错(cuò)配(pèi)的情况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)铁(tiě)原燃料进口规模(mó)又(yòu)出现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平控(kòng)政策也进一步(bù)压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据(jù)统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种周度表观(guān)消费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进(jìn)口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分(fēn)别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的问题来(lái)看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记(jì)者(zhě)，主要(yào)有以下三个方面(miàn)的问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激还比较有限(xiàn)，当前(qián)内需虽然未(wèi)见(jiàn)好转，但今年(nián)以来表现一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表示(shì)，由于二季度以来国内政策利多有限，导(dǎo)致“买(mǎi)预期”交易未能(néng)如(rú)期出现，但(dàn)国内市场利(lì)空(kōng)在价格中已有体现，从后期市场表现来看，钢材需求端(duān)利(lì)空(kōng)可(kě)能来(lái)自海外，6月出(chū)口一旦(dàn)转差，则(zé)板(bǎn)材供(gōng)应压力(lì)会(huì)明显增加，产量(liàng)也面临继续压(yā)减。因此，在(zài)经历4-5月份的政(zhèng)策不及(jí)预期后，国(guó)内下一个(gè)相对重要(yào)的政策时点可能在7月的半年度经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑(hēi)色商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量(liàng)、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均(jūn)出现下降(jiàng)。不过目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货(huò)已开(kāi)厦门是几线城市呢始减少，但铁水下降并(bìng)不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢(gāng)矿品(pǐn)种止跌需(xū)要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定(dìng)支(zhī)撑(chēng)；二是(shì)钢厂方面(miàn)有实质性的减产行(xíng)动，从(cóng)而改善市场对于后期供需平衡的预(yù)期(qī)。不过，从(cóng)目前(qián)情况来看(kàn)，在进口煤冲击之(zhī)下，近期国内煤(méi)炭市场情(qíng)绪较(jiào)为悲观，动力煤(méi)价格有(yǒu)加速(sù)下(xià)跌迹象(xiàng)；此外(wài)国内粗钢(gāng)产量平(píng)控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减产意(yì)愿不(bù)强(qiáng)。因此，预计(jì)短期内黑色(sè)系品种(zhǒng)或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供需格局(jú)，与成(chéng)本塌(tā)陷(xiàn)叠加造(zào)成(chéng)的负向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系商品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋(qū)势短暂延续，难(nán)有(yǒu)像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货(huò)价格大幅下探(tàn)之际，螺纹(wén)钢(gāng)现(xiàn)货(huò)价格已跌(diē)回(huí)至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢(gāng)现(xiàn)货目前(qián)回归2020年(nián)疫(yì)情初期的价格区间(jiān)有利于行业供需(xū)加快调整，且(qiě)目前距(jù)离(lí)2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石(shí)库存(cún)和钢材社会库存较(jiào)近年同期偏低(dī)、6月份(fèn)之后来自政(zhèng)策(cè)面和市场力(lì)量(liàng)的供应压减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效果或(huò)将在下半年显现、国(guó)际局势缓和以及国内外价(jià)差有利于钢材(cái)出口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑(hēi)色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以(yǐ)恢复至(zhì)今年4月(yuè)中(zhōng)旬之(zhī)前的(de)偏(piān)高(gāo)水平，但中(zhōng)期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业(yè)链库存整体较低(dī)，因此在后(hòu)续进入减产(chǎn)期(qī)间后，钢材(cái)价格下(xià)跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价可能会刺(cì)激补(bǔ)库，并(bìng)带动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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