要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务院副(fù)总(zǒng)理刘国(guó)中近日到江苏(sū)调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科研院(yuàn)所、涉农高等院(yuàn)校、农机研(yán)发(fā)机构(gòu)、种业(yè)企业、农业科技服务(wù)组(zǔ)织，详细了(le)解农(nóng)业科(kē)技研发(fā)和成(chéng)果推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新是(shì)推进农业现代化的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚(jù)力攻关(guān)农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进(jìn)高(gāo)标(biāo)准农田(tián)建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中(zhōng)美之(zhī)间的竞(jìng)争中，农(nóng)业是必不可(kě)少又容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个人的(de)饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇 以强有(yǒu)力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北京成功(gōng)举办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固(gù)干事创业的良好氛(fēn)围(wéi)。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严(yán)治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综(zōng)合施(shī)策(cè)释放(fàng)消费潜力 稳定汽(qì)车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文(wén)称(chēng)，进一步增(zēng)强宏观调控的(de)前瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协(xié)同性，充分发挥(huī)超大规模市场优(yōu)势，有效释放内需潜(qián)力(lì)。继续实(shí)施(shī)积极的财(cái)政政策和稳健的货币政策，促进财政、货(huò)币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形成系(xì)统集成(chéng)效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的(de)基础性(xìng)作(zuò)用，多(duō)渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文化旅游(yóu)等服务消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到(dào)了必(bì)须(xū)发力的(de)时(shí)刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存(cún)款利率上限调整新规即将落(luò)地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定(dìng)存(cún)款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调(diào)整为新规的(de)自律上(shàng)限，相较(jiào)于此前下(xià)调幅度不(bù)一，最高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使出了(le)浑身解数(shù)，也用了不(bù)少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核要点(diǎn)及(jí)信息披(pī)露要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易所持续(xù)完善(shàn)REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制(zhì)定(dìng)出(chū)台定(dìng)期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一(yī)类”原则，分(fēn)步推出(chū)仓储物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁住房等大(dà)类资产审核及信(xìn)息披露规则，建立健全透明和可预期(qī)的审核(hé)注册(cè)标(biāo)准(zhǔn)，重点(diǎn)关(guān)注资产(chǎn)及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场(chǎng)监管和投资者保护机(jī)制，更好服务(wù)经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推进(jìn)试点(diǎn)和总结推(tuī)广可复(fù)制经验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全(quán)面(miàn)启(qǐ)动(dòng)城市基础设施生命线安全工程。要(yào)开展城市(shì)基础(chǔ)设施普(pǔ)查，建立覆盖地(dì)上地(dì)下的城(chéng)市基础设施数据库(kù)，找准(zhǔn)城市基础设施风险源(yuán)和风险点，编(biān)制城市安(ān)全(quán)风险清单(dān)。城市(shì)基础设施生命(mìng)线(xiàn)是指城市的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民(mín)众生(shēng)活密不(bù)可分的城市基础设(shè)施(shī)，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵城市的超级数字版本(běn)，也是为了城市治理的(de)新思路和新方(fāng)向，各大(dà)科技(jì)巨头的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自(zì)动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智能制造推(tuī)进处(chù)副(fù)处长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上(shàng)海将进(jìn)一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪布局，共同打造(zào)具备核心技术优势、面向全球(qiú)市场的科技产(chǎn)业集群。在加(jiā)强政策(cè)供给方面，明(míng)确(què)总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车(chē)年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件(jiàn)的消(xiāo)费者(zhě)购买(mǎi)新能源汽(qì)车(chē)给予免费(fèi)专用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系(xì)，丰富资本(běn)市(shì)场风险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期资(zī)金(jīn)配置科创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满足多元化(huà)的交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发(fā)挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提升(shēng)服务实(shí)体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步(bù)完(wán)善(shàn)风险防控机制，并根据市(shì)场(chǎng)运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上(shàng)大家(jiā)想交易的指(zhǐ)数品(pǐn)种都(dōu)已经有(yǒu)衍生(shēng)品了(le)，这对增加市场活跃度(dù)和流(liú)动性来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协(xié)就券商(shāng)债券业务执业能(néng)力评价(jià)办法进(jìn)行(xíng)了修订，并改名为《证(zhèng)券公(gōng)司债券业务(wù)执业质量评价办法》，并(bìng)向行业(yè)征求意(yì)见，修订将评价指标的(de)触(chù)角(jiǎo)由券商开展债券业务(wù)的整体情况延伸至(zhì)债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评级(jí)也(yě)将进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类(lèi)似“白名单(dān)”的(de)基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名(mí柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹ng)额的减少，倒逼(bī)各大券(quàn)商(shāng)执业能(néng)力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落(luò)，美(měi)元反弹避险情(qíng)绪(xù)升(shēng)温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但新近(jìn)指标(biāo)显示通胀(zhàng)预期意外回(huí)升重燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美(měi)元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日(rì)内升幅(fú)超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自去(qù)年(nián)10月(yuè)以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供需(xū)两面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡(dàng)下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势(shì)拉(lā)升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步(bù)逼近下(xià)轨的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个(gè)过程持续(xù)了3个月(yuè)，期(qī)间主力资(zī)金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦(dàn)破位就将(jiāng)出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如果(guǒ)出(chū)现这一信号应及时(shí)离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行(xíng)了600万(wàn)吨工(gōng)业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交。这一价(jià)格不(bù)仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地(dì)时间周三（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意(yì)从公司首(shǒu)座核聚变(biàn)发(fā)电站购买电力。作为电力购(gòu)买协(xié)议的一(yī)部分，Helion预计(jì)将在(zài)2028年之(zhī)前将(jiāng)其(qí)聚变发(fā)电装置上线，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不(bù)超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债募(mù)资(zī)不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源复(fù)合材料制品(pǐn)建设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行(xíng)动人(rén)拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投(tóu)及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其(qí)一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象电动(dòng)公司(sī)3％股权(quán)

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃绝(jué)缘子数(shù)字(zì)智慧(huì)工厂(chǎng)升级改造项目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公司迈华替(tì)尼片纳(nà)入突破性治疗(liáo)药(yào)物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通过仿制药一致(zhì)性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司获(huò)准建设红(hóng)山产(chǎn)业风(fēng)储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业气(qì)体供(gōng)气(qì)服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太(tài)平洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份(fèn)有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公(gōng)路提(tí)质(zhì)改(gǎi)造施工项目(mù)

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯(tī)次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获(huò)得兽药(yào)产品批准文号(hào)批(pī)件

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公司收到(dào)项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电(diàn)项目转入(rù)运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目(mù)投资合作框架(jià)协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府(fǔ)签订合作框(kuāng)架协议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源(yuán)锂(lǐ)电池生(shēng)产研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应(yīng)急管(guǎn)理(lǐ)部信息(xī)研究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计算签(qiān)署战略合作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星产业基地项(xiàng)目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶以及三(sān)艘外贸(mào)化学(xué)品(pǐn)船(chuán)舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信披(pī)违(wéi)规 遭证监会立(lì)案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二(èr)期中(zhōng)期票据

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