近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同(tóng)时民航局(jú)披(pī)露，从(cóng)机票预订(dìng)数据(jù)看，五一(yī)假期订票(piào)已超600万人(rén)次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏(sū)。在消费需求火(huǒ)爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公(gōng)司一季度(dù)整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产(chǎn)生的(de)平均实际(jì)营业收(shōu)入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成(chéng)运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可(kě)以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针对来华人员的防(fáng)疫(yì)政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进(jìn)一(yī)步提(tí)升，继025是哪里的区号，025是哪里的区号查询续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预(yù)计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未(wèi)公布(bù)，不过(guò)民航局当(dāng)时(shí)预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经(jīng)披露(lù)一季报的上市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社(shè)会(huì)服务行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游(yóu)出(chū)行(xíng)需求集中释放，且(qiě)春(chūn)节(jié)后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气复苏的(de)持(chí)续兑(duì)现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情(qíng)期间我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构(gòu)性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性(xìng)消费热情，预(yù)计今(jīn)年五一档期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延(yán)续(xù)此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已超过历(lì)年(nián)同档期(qī)，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚(xū)拟人(rén)替(tì)代真(zhēn)人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告(gào)片(piàn)等宣传素(sù)材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化(huà)密集(jí)，当前投资(zī)机会凸显。

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