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　　据今日俄(é)罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在(zài)地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光(guāng)的(de)照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援(yuán)人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频(pín)显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任(rèn)何(hé)伤(shāng)亡报告，地方政府敦促(cù)人们(men)在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一季报(bào)。报(bào)告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外(wài)，去年(nián)一季度受南美(měi)干旱天气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格(gé)快(kuài)速上涨，今(jīn)年(nián)一季度公司主要原材料成本低于(yú)去(qù)年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升(shēng)共(gòng)同(tóng)推(tuī)动了厨(chú)房食品的(de)利润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合(hé)计(jì)7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道(dào)主要来源于(yú)网络下沉、细(xì)分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已(yǐ)投产生产基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆(qìng)、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学(xué)生(shēng)餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记(jì)者还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归(guī)属于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计要求的(de)衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益(yì)，排除(chú)在净利(lì)润(rùn)外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套期(qī)保值业务的公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的与公司及下属子公(gōng)司的(de)生(shēng)产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量有所增(zēng)长(zhǎng)，营业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是在(zài)行情下跌(diē)的过(guò)程(chéng)中，公司油脂科(kē)技相关产品的利润受(shòu)到挤压(yā)，导致(zhì)利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负(fù)债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生(shēng)金融(róng)资(zī)产从年初余(yú)额(é)的5.8亿元(yuán)增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了对现(xiàn)货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季(jì)度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释(shì)放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品等利(lì)好(hǎo)因素影(yǐng)响，道(dào)道全(quán)迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分析(xī)人士(shì)表示，道道全(quán)业绩(jì)修(xiū)复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大(dà)大抬升了企业的(de)加(jiā)工成本。然(rán)而零(líng)售终端的包装(zhuāng)油价(jià)格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈(yíng)利(lì)能(néng)力大幅下降，道道全也不例外(wài)。自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年以来，道道全新(xīn)建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续(xù)增(zēng)长，带动(dòng)道道全的(de)包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及(jí)产能释(shì)放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另(lìng)一主要原(yuán)因是主要原料(liào)价(jià)格出现下(xià)降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一(yī)季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油(yóu)主要(yào)消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立(lì)生产加(jiā)工基地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观(guān)态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性，未来不(bù)宜过(guò)度(dù)悲观(guān)。亦有多家券商(shāng)对道道全(quán)今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并预(yù)测其(qí)今年全年营业收(shōu)入将突(tū)破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政(zhèng)治(zhì)经(jīng)济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是生活必需(xū)消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者(zhě)健康(kāng)意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端(duān)化将是(shì)行业发展的趋(qū)势，品牌(pái)差异化(huà)现(xiàn)象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供(gōng)应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油原(yuán)料供应出现了从未有过的(de)多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端(duān)则是(shì)喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市(shì)场整体(tǐ)运(yùn)行(xíng)平稳(wěn)，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而(ér)，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风云(yún)突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应，为全球金(jīn)融市场的(de)稳定性(xìng)带来了挑战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口成本端(duān)为油脂油料市(shì)场形(xíng)成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌(líng)厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认(rèn)为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到(dào)宏观面(miàn)影(yǐng)响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不景气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不(bù)及预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求(qiú)整体(tǐ)增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油(yóu)表观(guān)库(kù)存处于低(dī)位，终端库(kù)存处于高位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小格局(jú)背景下(xià)，菜(cài)油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库(kù)态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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