要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会(huì)议(yì)，会议(yì)强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖(mài)出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银(yín)行(xíng)危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定(dìng)的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器(qì)人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标(biā精益求精下一句是什么意思，精益求精下一句是什么德o)的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通精益求精下一句是什么意思，精益求精下一句是什么德新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合(hé)资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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