兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(ré笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花n)都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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