民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后线下广(guǎng耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗)交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们(men)赶赴133届广交会(huì)，把(bǎ)握人流交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商(shāng)品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交(jiāo)会开(kāi)展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国(guó)出口(kǒu)长期(qī)趋势(shì)的线索。

　　通过广交会(huì)观(guān)察中(zhōng)国(guó)企业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最(zuì)大、商品种类最全、参会采购商数量多且(qiě)国(guó)别(bié)广，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基(jī)本覆(fù)盖主要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地(dì)域(yù)非常广泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小外贸企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会(huì)能够提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重要的拓(tuò)客渠道。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交(jiāo)会(huì)参会客(kè)户及参展氛(fēn)围，能够为我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大(dà)趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国出口企业(yè)群像五点特征(zhēng)，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多(duō)来(lái)自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会客流(liú)量相对旺(wàng)盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商(shāng)明显增(zēng)多。境内和境外客(kè)流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时(shí)，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次参展外(wài)商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还(hái)包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客(kè)户(hù)群体。欧美客户数(shù)量(liàng)明显下降，意味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我们(men)之(zhī)前长三角出口调研信息一(yī)致，本(běn)次(cì)广交会调研反(fǎn)馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单增(zēng)幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中东国家订单，中国(guó)不同类型出(chū)口企业感受存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄(é)快(kuài)速增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)发生太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代(dài)工企业(yè)出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外(wài)需求较过(guò)去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规模和(hé)类(lèi)型企业反(fǎn)馈，它们(men)具体面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单明显(xiǎn)下滑，中大型(xíng)企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚至(zhì)部(bù)分大中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相较单(dān)纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)出口企业订单(dān)情况相对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调(diào)研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美(měi)发(fā)达国家对中国(guó)外贸企业(yè)保有持续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济(jì)体与中国之间的贸易(yì)摩擦(cā)也在加(jiā)剧。

　　例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方(fāng)式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业(yè)发(fā)展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税税率分三(sān)档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和(hé)资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本(běn)地(dì)制造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业已经开始产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)这(zhè)一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展杭州外贸(mào)专(zhuān)项调研，随(suí)后发布《中国出(chū)口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额(é)或将大(dà)增，主(zhǔ)因去(qù)年底(dǐ)订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出(chū)口企业迎来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后(hòu)重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)前(qián)往(wǎng)广州进(jìn)行(xíng)专项调(diào)研，从(cóng)另一(yī)个角(jiǎo)度观察(chá)中国(guó)当下出口现状以及中国出口企(qǐ)业(yè)面临的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外(wài)贸展会(huì)能够(gòu)反(fǎn)映(yìng)出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是一(yī)个重要的(de)拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新(xī耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗n)客户群体。新增客源的数量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的(de)是，外(wài)贸展(zhǎn)会新拓客户并不意(yì)味着当期订单暴增(zēng)。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主(zhǔ)要(yào)与之前客户签订的(de)老订(dìng)单相(xiāng)关。外(wài)贸展会反映的是更(gèng)长期的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最大外贸展会，可(kě)观察样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历史最(zuì)长的外(wài)贸展会(huì)，被誉为“中国(guó)第(dì)一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规(guī)模最(zuì)大、商品种类最(zuì)全、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够(gòu)为我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)现状和(hé)趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期(qī)累(lèi)计参(cān)展企业(yè)数量达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结(jié)合现场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次(cì)广交会客流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上(shàng)境内(nèi)采(cǎi)购商与境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自于境内采购商(shāng)，往年内外(wài)交(jiāo)流比较充分时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境(jìng)外(wài)采购(gòu)商(shāng)主要(yào)为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美(měi)客户属(shǔ)于(yú)高效益客户，欧(ōu)美采购商数量(liàng)下(xià)降，意味着本次广交会反馈(kuì)出来的信息是(shì)当下(xià)高效(xiào)益客户占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企业反馈(kuì)，本次欧美(měi)客户(hù)数量偏(piān)少，可(kě)能和过去(qù)3年(nián)欧(ōu)美跨境(jìng)电商(shāng)发(fā)展迅速(sù)有关，部分(fēn)采购商已经不(bù)直接前(qián)往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采(cǎi)购规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企业(yè)之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调(diào)研结果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外(wài)需(xū)求(qiú)较过(guò)去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不(bù)同规模和类型的(de)企业所面临的出(chū)口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚(shèn)至部(bù)分企业存在订单略增的(de)情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较(jiào)于单(dān)纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌(pái)的外贸(mào)企业(yè)反馈今(jīn)年订单情(qíng)况(kuàng)相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会(huì)参展企业反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正面(miàn)临较为广(guǎng)泛的(de)贸(mào)易(yì)摩擦。中国和欧(ōu)美(měi)发达国家之间存在贸(mào)易(yì)摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共体共同(tóng)对外(wài)关税税(shuì)率分三(sān)档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本(běn)地制造(zào)业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当(dāng)前(qián)中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业存在产(chǎn)业转移。疫情之后产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大(dà)型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转移主要(yào)流向东南亚(yà)，目(mù)前也开始流向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得到的(de)产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业(yè)转移对(duì)中国出口份(fèn)额影响上，企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈和宏观数(shù)据表现有(yǒu)所差异(yì)。其中，出(chū)口份额数(shù)据显示，中国(guó)出(chū)口劳(láo)动密集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年(nián)来呈现(xiàn)持(chí)续下降；但(dàn)大部分调(diào)研企(qǐ)业认(rèn)为转移产能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调(diào)研样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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